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金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要
2019-11-22 08:41:44 稿件来源:濉溪门户网站

(附上d18版本)

第六节本次募集资金的使用

一、募集资金使用计划

本次公开发行可转换债券募集资金总额不得超过150万元。扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

单位:万元

本次可转债公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际情况,以自筹资金先行投资,待募集资金到位后进行置换。如果扣除发行费用后实际筹集的资金净额低于项目总投资,公司将通过自有资金和银行贷款解决问题。

二.募集资金项目建设的背景、必要性和可行性

(一)项目建设的背景

世界第四次工业革命方兴未艾。世界各国都推出了制造业强国战略。制造业已成为社会和经济发展的基本支柱,并将成为未来国家和区域竞争的重中之重。在这种背景下,中国经济发展进入了“新常态”,从原来的高速增长转向高质量发展,正处于新旧动能转化的关键时期。

虽然中国石化和化学工业的经济总量居世界前列,但与发达国家相比,在创新引领和绿色发展方面仍存在一定差距。此外,由于国内供给侧结构改革和环保压力的双重影响,化工企业落后的生产能力被淘汰,迫使化工产业转型升级,实现绿色智能发展。中国高端化工行业将迎来新一轮“弯道超车”的战略机遇。

公司在深入考虑全球产业转型的基础上,顺应国内新老动能转化的大趋势,抓住化工行业的战略发展机遇,将业务拓展到石化行业,建设90万吨/年丙烷脱氢和8000万吨/年绿色炭黑回收项目,完善公司“以煤化工和精细化工为基础,以石化行业为重点”的产业布局。 实现了资源配置更加高效、产品结构更加优化、竞争优势更加突出的目标,为公司持续健康发展迈出了关键一步。

(2)项目建设的必要性

1.实施公司发展战略,促进产业转型升级

在深入考虑全球产业转型的基础上,顺应国家新老动能转化的大趋势,结合公司未来发展战略、转型升级、产业规划和市场布局的综合考虑,在专业化发展战略的指导下,加快了延伸发展,拓展到石化行业,开发出满足市场需求的性能好、附加值高的新产品,进一步丰富了产品类型,分散了风险。同时,公司将加快现有化工业务升级,以新技术改造提升传统产业,在未来项目建设中全面推进绿化和智能化,实现转型升级的战略落地,进一步壮大公司,提高公司盈利能力,保持持久竞争力,引领行业发展。

2.巩固公司资源综合利用优势,进一步扩大循环经济效应

经过多年发展,公司建立了“3 3”循环经济产业链模式,并在资源综合利用和循环经济发展方面树立了行业内其他企业的优势。在当前供给侧改革、环境保护和生产约束的政策环境下,该行业的环保优势企业迎来了前所未有的发展机遇。基于对差异化发展的深刻理解,公司在本次融资投资项目设计中,在选择先进技术的基础上进行了优化创新,并再次创造了行业内独一无二的绿色发展新模式,具体如下:

该模式实现了资源的高效利用和科学整合。在最大限度减少资源和能源浪费的同时,进一步扩大循环经济效应,巩固公司高效、绿色、低碳资源优势,形成不同于传统石化和煤化工企业的差异化盈利模式。

3、顺应炭黑集约化、高端化发展趋势,提高产品竞争力

炭黑广泛应用于橡胶和其他领域。炭黑总消耗量的约90%用于橡胶工业,约70%用于轮胎橡胶。因此,炭黑工业与轮胎工业的繁荣密切相关。近年来,国内汽车保有量持续增长。汽车工业的发展推动了轮胎工业的运营率和利润水平的提高,这反过来又导致了对炭黑需求的不断扩大。然而,公司炭黑产品的产能利用率越来越饱和。报告期内,公司炭黑产品产能利用率如下:

从行业近年来的发展趋势来看,炭黑企业正在向集约化方向发展,产品越来越高端。公司自2008年涉足炭黑业务以来,在炭黑生产、管理、技术等方面积累了宝贵的经验,建立了不同于其他炭黑生产企业的差异化优势。为了顺应炭黑行业的集约化发展趋势,公司计划在青岛建设一个48万吨/年的炭黑项目。项目投产后,公司的炭黑市场份额将显著增加,话语权将增强,产品综合竞争力将进一步提高。

(三)项目建设的可行性

1.国家政策的支持和广泛的市场需求是实施这一筹资投资项目的基本前提。

(1)项目符合国家鼓励产业的政策

从国家政策来看,丙烷脱氢制丙烯符合“七。石油和天然气:4。国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指引目录(2016年修订)》中的“油气伴生资源综合利用”。炭黑项目符合鼓励类“11。石化和化学工业:17。生产高性能子午线轮胎及配套专用材料和设备”和“38。环境保护和资源节约综合利用:23。《产业结构调整指导目录(2016年修订)》中节能、节水、节材、环保和资源综合利用的技术开发、应用和设备制造。同时,该募集资金投资项目已被山东省列为新老动能转换重点项目库中的第一批优先项目。

(2)产品市场前景广阔

1)丙烯工业

丙烷脱氢的主要产物是丙烯。丙烯是仅次于乙烯的重要石化基础原料。它是三种主要合成材料的基本原料:塑料、合成橡胶和合成纤维。丙烯的最大下游产品是聚丙烯。此外,环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇等。也包括在内。主要用于建筑、汽车、包装、纺织和服装等领域。市场广阔而成熟。随着公众生活质量的提高,消费者对聚丙烯的改性要求也在提高,新的应用领域和需求不断扩大。近年来,中国丙烯消费量迅速增加。2017年,考虑到聚丙烯和环氧丙烷等下游产品的进口,丙烯的同等需求将约为3300万吨。2017年,国内丙烯产量约为2840万吨,净进口量约为310万吨,国内丙烯产品缺口约为460万吨。目前,国内丙烯生产不能完全满足下游需求,市场缺口逐年扩大,进口依存度高。此外,鉴于中国目前的经济总量和增长率,未来对丙烯和丙烯衍生物的需求仍相当可观,因此未来几年中国对丙烯和下游衍生物的需求将继续增长。

此外,为了顺应丙烯行业未来发展趋势,增强竞争力,中国丙烯行业正在逐步改变过去粗放的发展模式,开始重视环保、节能、减排等。,提高资源利用率,走绿色可持续发展之路。

因此,公司将业务拓展到丙烯行业,坚持绿色智能发展,项目市场前景广阔。

2)炭黑工业

炭黑是橡胶制品的重要补强剂和填料。近年来,随着中国国民经济的快速发展,国内汽车数量持续增长。根据美国notch咨询公司的预测,2014-2020年世界汽车生产年均增长率为4.1%,轮胎生产年均增长率为4.4%。其中,印度、东盟和中国的增长率最快。汽车工业的发展将带动轮胎市场需求,具有橡胶补强功能的炭黑工业也将日益壮大。在新的时代,消费者的环保和节能意识日益增强。汽车工业对轮胎产品的旋转制动性能和油耗提出了更高的要求。以子午线轮胎和高性能绿色轮胎为代表的新型轮胎正逐渐成为主流。为了顺应轮胎行业的发展趋势,炭黑行业迫切需要开发一种与之相适应的高性能绿色炭黑生产工艺。2017年11月,山东省经济和信息化委员会发布的《山东省制造业第十三个五年发展规划》提出,到2020年,绿色轮胎产品的比重应达到50%。目前,国内炭黑工业正朝着环保和多功能的方向发展,处于起步阶段。炭黑生产企业存在产品规格不全、产品质量不稳定的问题,在一定程度上对下游轮胎行业的技术进步、新轮胎开发和生产稳定性产生了负面影响。公司生产的高性能绿色炭黑产品规格齐全,性能指标稳定,满足未来市场需求,具有良好的市场前景。

综上所述,丙烷脱氢制丙烯和高性能绿色炭黑符合国家鼓励的产业政策,具有广阔的市场前景,从根本上保证了本次募集资金投资项目的顺利实施。

2.多年的技术积累和先进成熟的生产技术是实施这一筹资投资项目的专业支撑。

作为高科技企业,公司建立了国家级企业技术中心和国家级实验室,始终以技术创新为发展导向。通过技术引进和自主研发,公司已经在行业中确立了领先地位。截至目前,公司拥有45项国家专利,其中发明专利17项,实用新型专利28项,在循环经济、创新发展等方面形成了一系列技术优势。

具体而言,本次募集资金投资项目的技术和设备进步主要表现在以下三个方面:

(1)丙烷脱氢制丙烯技术成熟、先进、可靠

制备丙烯有多种方法。目前常用的生产工艺包括石脑油裂解制烯烃、煤(甲醇)制烯烃、丙烷脱氢等。石脑油裂解是传统丙烯的主要来源,但该工艺主要生产乙烯,丙烯是副产物,产率相对较低。随着原料轻质化进程的加快,乙烷替代石脑油作为蒸汽裂解原料的比例增加,导致蒸汽裂解副产物丙烯产量不断下降,这也是我国丙烯产量不足的主要原因之一。传统工艺生产的丙烯已不能满足下游快速增长的需要。因此,丙烷脱氢制丙烯和煤(甲醇)制烯烃等新兴工艺正在逐步出现并实现快速发展。在新工艺中,煤制烯烃生产受到上游甲醇企业问题的制约,各阶段、各地区原料供应不足,生产过程中存在环保问题,下游产品综合竞争力不强。

经过20多年的发展,丙烷脱氢技术日益成熟。与油制丙烯和煤制丙烯工艺相比,该工艺产品收率高,工艺路线简单稳定,能耗低,安全环保,原料丙烷主要来自油田伴生气和页岩气,供应充足。目前,国内外已有一批丙烷脱氢装置投入运行,欧洲、美国、中东、东北亚和东南亚等环境保护和安全要求非常严格的国家也已建成丙烷脱氢装置。自2013年以来,天津博华、宁波海月、卫星石化、三金石化、长江石化、万华化工、神驰化工、宁波福吉、河北海威、东明石化等企业丙烷脱氢装置相继投产。丙烷脱氢制丙烯有很大的发展空间,其比例今后将继续增加。

本公司此次投资的丙烷脱氢制丙烯项目采用了世界先进的美国lummus公司的catofin技术。该装置更大型、智能化、低碳化。这项技术在行业中处于领先地位。原材料主要从国外进口,原材料来源可靠、有保证。

(2)绿色炭黑的综合技术水平居世界领先地位。

本次增资项目中的绿色炭黑生产工艺是公司在吸收国内外先进炭黑生产技术的基础上自主开发的,技术和设备在实践中得到升级。单线生产能力6万吨/年,技术水平达到国际先进水平。公司炭黑产品符合国家标准(gb3778-2003),符合astm标准,达到欧洲标准,满足子午线轮胎和绿色轮胎的生产和出口需求。

(3)独特的循环生产模式

公司建立了不同于行业内其他企业的独特循环生产模式:丙烷脱氢装置的副产物富氢尾气和脱乙烷塔塔顶气体被送往炭黑装置作为燃料生产高端炭黑产品;丙烷脱氢装置的部分副产物尾气作为燃料,用于分布式能源装置中剩余气体的综合利用和热电联产,以满足化工生产中的用电和用热需求。炭黑装置炭黑副产物尾气通过尾气锅炉产生的蒸汽被丙烷脱氢装置用于生产丙烯产品;丙烷脱氢装置中使用的蒸汽的另一部分来自热电联产装置,该装置具有分布式能量,用于剩余气体的综合利用。这种模式大大提高了资源利用效率,形成了不同于传统炭黑生产和石化企业的成本优势。

综上所述,公司长期的技术积累和本次募集资金投资项目采用的先进成熟的生产技术为本次募集资金投资项目的成功实施提供了强大的专业支持。

3.成熟稳定的团队和丰富的运营经验是本次募集资金投资项目实施的必要保证。

公司秉承“促进竞争,最大限度地利用人才”的理念,建立了一支“理想、热爱劳动、善于学习、统筹兼顾”的团队。公司大部分中高级管理人员和核心技术人员毕业后加入公司。随着公司的不断发展,他们逐渐成长为独立的骨干员工,具有高度的认同感和对企业的归属感,较强的凝聚力和战斗力。自公司成立以来,开放包容的文化和机制汇聚了来自世界各地的人才。核心管理团队相对稳定,技术人才不断涌现,为公司的可持续发展奠定了人才基础。

同时,公司从事化工生产多年,在化工领域的工厂建设、生产和经营方面积累了丰富的经验。先后建设了多个化工项目,特别是炭黑生产线建设,为该融资投资项目的建设提供了一个模式。在化工生产管理方面,公司从实践中总结出一套与时俱进的有效的生产、管理和运行机制,并使之过程化、制度化、规范化。

综上所述,公司拥有优秀、成熟、稳定的管理和技术团队,在化工行业积累了丰富的经验,能够保证公司现有的技术、生产和营销优势得到很好的整合和发挥,为本次募集资金投资项目的实施提供必要的保障。

4.青岛的区位优势是实施该项目的有利条件。

本项目实施地点为青岛西海岸新区董家口经济区。董家口经济区承接青岛东部城区和新区中心区传统产业转移,建设国家石化产业基地和国家循环经济示范区。它水陆交通便利,也是一个天然的优良深水港。为本次增资投资项目生产所需的原材料和产品出口提供可靠的运输保障,降低原材料采购和产品销售的运输成本。工业园区为园区企业提供水、电、汽、路等完善的配套设施,为项目提供资源保障。

同时,青岛位于产品市场的腹地。根据未来计划,丙烯将直接作为化学产品销售,或作为公司生产丙烯衍生物(如聚丙烯)的原料。它将广泛应用于华东地区包括山东在内的塑料制品及相关家电、电子等产品制造商。青岛也是中国橡胶轮胎行业最发达的地区,聚集了众多知名的橡胶轮胎企业,能够满足该地区橡胶轮胎企业对炭黑的需求,增强公司的抗风险能力。此外,青岛对华东地区辐射能力强,人力资源丰富,产业基础雄厚,相关产业集群完善成熟。此外,公司多年来一直在华东地区进行深度培育,并赢得了市场的广泛赞誉。积累的丰富客户资源和联系方式对新产品丙烯的销售非常有利。

综上所述,本次融资投资项目位于青岛西海岸新区,产品市场腹地,水陆交通便利,配套设施完善,市场广阔,为融资投资项目的成功实施提供了有利条件。

三.项目详细信息

(一)项目建设的内容

公司计划在山东省青岛市西海岸新区董家口经济区化工园区建设90万吨/年丙烷脱氢和8060万吨/年绿色炭黑回收项目,包括新建丙烷脱氢装置、绿色炭黑装置及相应配套设施,总面积834亩。

项目建设期预计为2年,项目建成后每年增加48万吨炭黑和90万吨丙烯的产能。

(2)项目投资

项目总规划投资66.86亿元。其中,建设投资657.9995万元,其中固定资产成本619.856.9万元,无形资产8857.91万元,其他相关费用1169.4万元,储备资金2.80129亿元。建设期贷款利息为8909.26万元。初始营运资金16881.22万元。公司计划在扣除发行费用后,将所有筹集的资金投入该项目。本项目投资构成如下:

(3)环境保护

2018年11月5日,该项目获得青岛市环保局黄岛分局颁发的《关于青岛金能新材料有限公司新材料和氢能综合利用项目90万吨/年丙烷脱氢和8000万吨/年绿色炭黑回收装置环境影响报告的批复》(黄庆欢申[2018年第410号)。

本次融资投资项目将选择先进可靠的技术和设备,从各方面减少污染物排放,并采用低氮燃烧器和烟气脱硫脱硝措施,减少废气污染物排放。为减少废水污染物的排放,应采取污水清运和分流、污水分流、污水处理厂预处理和园区污水处理厂深度处理等措施处理废水。噪声源选择低噪声设备,高噪声设备采取有效降噪措施。对于固体废物,应采取工厂回收和外包等措施,实现100%处理和处置。本次募集资金投资项目的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,符合《中华人民共和国环境保护法》的要求。

本次募集资金投资项目环保投资总额约为1.1568亿元。公司将根据收到募集资金的时间和项目整体投资进度等因素,利用本次公开发行的可转换债券筹集资金、自有资金或银行贷款投资。

(四)项目选址和土地利用情况

该项目计划建设在山东省青岛市西海岸的新区董家口经济区。该项目占地834亩。

本次募集资金投资项目用地已完成招标拍卖程序,公司已与青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局签订国有建设用地使用权出让合同。

(5)项目的经济效益

预计项目投产后,年平均含税销售收入1484.2万元,年平均净利润106.32万元,税后内部收益率17.91%,税后静态投资回收期6.91年(含建设期)。

四、募集资金的使用对公司的管理和财务状况的影响

(一)该募集资金投资项目对公司经营的影响

本次公开发行可转债募集资金拟投资于90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目,公司将按计划推进本项目的建设。项目建成投产后,公司产品及生产布局将进一步完善,市场竞争实力进一步增强:一方面将有效扩大公司炭黑生

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