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永泰能源股份有限公司关于债务融资工具违约后续进展情况的公告
2019-11-08 17:41:19 稿件来源:濉溪门户网站

证券代码:600157证券缩写:永泰能源公告编号。:Pro 2019-091

永泰能源有限公司

债务融资工具违约后续进展公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

为充分保障投资者利益,根据中国银行间市场交易商协会的相关规定,永泰能源有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)现就银行间市场债务融资工具违约事件的相关工作及后续安排的当前进展情况公告如下:

一、公司的生产经营

违约后,在各界的理解和支持下,公司积极采取各种措施确保生产经营的稳定,没有出现异常暂停或停工。2018年,公司实现年发电量334.72亿千瓦时,原煤产量976.61万吨。自2019年以来,电力和煤炭等主要业务一直运行正常。公司的14个在产矿井继续保持安全生产和稳定的煤矿效益。四家发电厂受益于电力和煤炭价格的下调以及发电厂使用时间的增加,从而提高了发电厂的效益。2019年上半年,公司完成发电量153.08亿千瓦时,原煤产量416.9万吨。

公司重大建设项目有序实施。大亚湾水上多式联运项目已于2019年3月底完成。4月25日,港口当局批准了停泊作业的试运行。7月3日,惠州市交通局已批准试运行,并将在近期投入试运行。设计年产600万吨的陕西一化海泽滩煤矿建设项目已签订采矿权转让合同,审批手续正在积极办理中。

二.金融机构债权人委员会的进展

永泰金融机构债权人委员会(以下简称“债务委员会”)自2018年8月23日成立以来,一直积极协调金融机构债权人开展救助措施。2019年3月22日,债务委员会(Debt Committee)发布总结明确指出:在债务重组过渡时期,在公司符合相应条件后,主席团建议债务委员会全体成员根据基准利率水平降低企业的财务风险,建议将现有债券的票面利率降低到基准利率水平,并建议在原本息欠款结清后免除相应的罚息复利。

2019年7月19日,债务委员会发布明确总结:债务委员会主席团会议一致通过永泰能源债务重组初步方案。采取债转股、债务延期、降低企业财务成本等措施,帮助企业降低杠杆,结合非核心资产清算,将企业资产负债率调整到合理水平。重组计划实施后,公司的债务规模和财务成本将降低,公司业绩将得到改善,所有债权人和中小股东的利益将得到最大限度的保护。目前,公司和债务委员会已经与永泰能源的主要债权人沟通,债务重组方案的总体思路已经得到大多数沟通的债权人的认可。

三.公司资产处置进展

为了加快资产销售,公司采取各种措施,通过内部成立总协调小组和专门工作组,明确职责和奖惩机制,积极拓展外部交易渠道,广泛收集市场信息,促进资产处置进度。目前,公司正在与首批238亿元资产处置项目的所有潜在买家进行深入沟通。其中,珠海东方金桥一期、二期基金、华能延安电厂49%股权、张家港青草行季峻能源有限公司65%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司100%股权、江苏吉一新能源有限公司100%股权、江苏纪信电力有限公司60%股权已全部售出,回收资金全部用于偿还公司债务和补充运营所需资金。后续公司将继续加强资产处置工作,促进债务问题的解决。

四.债务融资工具处置进展

2019年9月26日和27日,公司积极与主承销商合作,通过电话会议,于2019年召开了16家银行间债务融资工具第四次持有人会议。

随后,公司将在债务委员会和监管部门的统一指导下,通过加强内部管理、稳定企业生产经营、加快资产处置、共同化解债务风险等多种措施,继续多渠道筹集资金,从根本上保护债权人权益。

同时,公司将与投资者及相关中介机构保持密切沟通,做好银行间市场债务融资工具的后续处置工作,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及各期债务融资工具招股说明书/定向协议的相关规定,及时、全面、完整地履行信息披露义务。

特此宣布。

永泰能源有限公司董事会

2010年10月9日

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